¿Qué es la hoja .Rules?
La hoja .Rules es una hoja de instrucciones dentro de un libro de Excel que indica a Copilot cómo debe crear, modificar, estructurar y dar formato al contenido. Funciona como un manual interno para Copilot, evitando repetir instrucciones en cada petición. Son instrucciones en lenguaje natural, no configuración técnica.
Ejemplo de reglas:
## ESTRUCTURA No modificar las hojas Datos_Origen y Parámetros Crear nuevos análisis en hojas independientes ## FÓRMULAS Utilizar referencias estructuradas No sustituir fórmulas por valores ## FORMATO No combinar celdas Aplicar formato monetario ## GRÁFICOS No usar gráficos circulares Incluir título y leyenda
Cómo funciona
- La hoja debe llamarse .Rules
- Las reglas se escriben en la columna A
- Una regla por celda (recomendado)
- Debe permanecer visible
- Se comparte con el archivo
Copilot combina:
- La petición del usuario
- El contenido del libro
- Las reglas de la hoja
Las reglas aportan un contexto permanente para el archivo.
Tipos de reglas
1. Reglas de estructura
- Qué hojas puede modificar
- Dónde colocar resultados
- Cómo nombrar tablas
- Qué zonas no alterar
2. Reglas de formato
- Colores y tipografía
- Formatos de números y fechas
- Estilo de tablas
- Alineaciones y bordes
4. Reglas sobre resultados
- Crear resumen ejecutivo
- Mostrar variaciones
- Comparar escenarios
- Incluir indicadores clave
3. Reglas sobre fórmulas
- Usar referencias estructuradas
- No reemplazar fórmulas
- Usar funciones determinadas
- Mantener lógica de cálculo
Principales usos
Plantillas compartidas
- Presupuestos
- Informes de ventas
- Cuadros de mando
- Seguimiento de proyectos
Libros complejos
- Modelos financieros
- Análisis avanzados
- Estructuras con lógica crítica
Criterios corporativos
- Colores corporativos
- Formatos estándar
- Convenciones de nombres
Procesos recurrentes
- Actualización mensual
- Cierres financieros
- Previsiones
Usuarios con distinto nivel
Permite que usuarios menos avanzados utilicen Copilot manteniendo la coherencia del modelo.
Quién debe crear las reglas
Cómo crearlas
Pueden crearlas:
- Propietarios de la plantilla
- Responsables de departamento
- Analistas o controllers
- Usuarios avanzados
- Crear una hoja llamada .Rules
- Copiar desde otro archivo
- Pedir a Copilot que la genere
«Crea una hoja .Rules basada en la estructura actual»
Buenas prácticas
- No incluir demasiadas reglas
- Una instrucción por celda
- Usar ejemplos claros
- Evitar ambigüedades
- Revisar resultados siempre
- Incluir en plantillas